中国SaaS，奇点临近

从所有的行业都值得在抖音上重做一遍，到所有行业都值得用大模型重新做一遍，只用了3年，从微软Copolit要革10亿打工人的命，到大模型是AI助理，只花了不到1个月。 这一切的背后，只和一个技术有关：大模型。无论是[OpenAI](https://pitchhub.36kr.com/project/2230188191762432)的ChatGPT，还是阿里巴巴的通义千问、百度的文心一问，还是华为的盘古NLP模型…，大模型争相涌现，国产AI正在经历大乱斗。 不客气地说，让无数的机构和投资人热血沸腾的是，我们正处于AI的iPhone时刻，技术正在改变所有行业，就连发展缓慢的To B行业，也正在被大模型快速且深度的改变，其中协同办公领域将是TOB领域内最先被大模型改造的行业。 ## **一、 大模型时代，释放To B的新价值** 在ChatGPT和midjourney风靡的2月，最先被中国用户传播的除了给AI挑刺外，主要的应用场景就是工作的效率的提升，无论是交互式学习的文稿撰写，还是以交互式优化的图片制作，全新的能力推动ChatGPT活跃用户数在短短2个月突破了1个亿。 直到3月17日微软Copolit的推出，ChatGPT被整合到协同办公软件Teams中，同时Word、PPT、Excel等都可以实现“自动化制作”，实现了自动化办公，是打工人的福音，也让不少人惊呼10亿打工人要失业了。 此后，4月11日10点47分，钉钉官方放出接入通义千问后的产品DEMO视频，并发布了概念版本，自动总结会议纪要、生成待办事项，自动总结未读群聊信息中的要点，拍照生成小程序的模式更是让0代码生成小程序成为可能，上传一张功能草图，不用写一行代码，可立刻生成订餐轻应用。 大模型风靡的背后，无数的企业开始思考大模型的价值，并致力于推动大模型和自有业务的结合，一时间国产AI大模型大乱斗，王慧文和王小川先后入局，据悉，目前国内至少有 15 个大大小小的 AI 大模型正在研发，与此同时，智能客服、文本生成、机器翻译、语音识别等改变效率的场景正在被无数的企业应用，很多当地企业管理者开始认识到技术服务商的价值。 大模型的价值不在于前沿，不在于是否是未来的趋势，而是它向所有的中国企业管理者展示了TO B服务的价值，清晰可感知、简单可衡量的价值。无论是写稿、AI作图、撰写视频脚本、写代码、写论文.....ChatGPT都做得可圈可点。所以携程董事长梁建章表示，ChatGPT已经具备了大学生能力的基础水准，用极少的费用解放员工的生产力或者拥有一个智能助理，何乐而不为呢？ 与此同时，在国外，越来越多的企业开始建设ChatGPT等大模型的插件，作为一个基础的插件能力或SaaS产品开放给用户，从某种意义上说，大模型产品已经成为TO B产品的一个抓手和一个标尺，让To B产品的价值清晰可衡量。 ## **二、 打通公有数据和私有数据部署，协同办公软件的入口梦将成现实** 企业决策看的是成本和收益，协同办公软件的价值传达面临两大类问题：1、价值不可准确衡量，到底能带来多少的收入？2、协同办公软件和企业内部工具结合较浅，仍然停留在聊天功能上，为什么一定要付百万费用购买？这两个问题是协同办公的天问。 协同办公软件一直在试图解答这两个天问，钉钉则不断深化千行百业的深度连接，通过业务流程的深度数字化，通过产业流程数字化和阿里云的深度捆绑，来建立行业的数字化解决方案的护城河。 每一个To B产品都有打破并连接企业全局To B系统的梦想，协同办公软件作为最高频的To B应用更拥有一个To B入口梦，只有通过聊天框调用企业内部，只有和企业内部深度结合，让协同办公成为调用企业To B服务的入口，协同办公才能带来更大的效率提升，但在此前这个不同企业软件壁垒的天堑，直到遇到了大模型。 在4月18日的2023 春季钉峰会上，钉钉发了一条斜杠“/”，并现场演示接入千问大模型后，通过输入“/”在钉钉唤起自动整理群聊要点、自动分析图表、写文案、生成海报、拍照生成应用等10余项AI能力，为办公软件连接企业内部信息和连接其他To B系统埋下了伏笔。 不知道你是否有发现，大模型的能力呈现出一个趋势，通过本地部署喂给它的内部信息越多，协同办公软件的能力越强大，无论是自动生成报告，还是自动写文案，都需要较多的本地化部署，而这就成为企业是否主动与协同办公软件连接的抓手，极大地激发了企业主动将系统和数据与钉钉连接，在大模型场景应用的背景下，钉钉的入口梦或正在成为现实。 企业开放越多的数据和内部To B软件接口给大模型，大模型就越聪明，效率就越高，如果不给数据，大模型就只能是阉割版，摆在企业面前的就只有一个选项，那就是主动与协同办公软件进行连接。当钉钉连接的数据越多，连接的后端软件越多，它们对企业的价值就越大，效率也越高，当协同办公软件成为To B入口之后，中国才有可能真正诞生千亿美金的To B巨头，To B的春天才会真正来到。 大模型是一场代际革命，谁的大模型更领先，谁就能改变竞争格局，但我们同样也可以看到，国内大模型和ChatGPT还有很大的差距，只有当国内大模型越过GPT4时代时，代际革命时代才会真的到来。 ## **三、 SaaS的iPhone时刻已经到来，苦等20年的春天来了** 我国是To B产业的戈壁，开发者生态匮乏，SaaS生态环境恶劣。SaaS生态和美国还有巨大的差距，美国SaaS Top10企业总市值超过1万亿美元，但中国TOP10的SaaS企业市值仅为600亿美元。对SaaS软件的低付费意愿度、价值评估不直观、人才匮乏、开发者生态缺失、产品质量低下等4个原因造成了SaaS的现状，付费意愿度低带来价值评估不直观，价值评估不直观就无法吸引优质人才，优质人才缺乏带来开发者生态严重不足、开发者生态缺失又造成了产品质量的低下和能力的不健全，产品质量低下就又影响付费意愿度。 大模型正在赋能SaaS软件和PaaS平台，让SaaS产品的价值更加显性化，通过大模型与各行业SaaS的结合，可以让SaaS的效率有本质的提升，同时结合企业内部数据本地部署，可以实现更贴合企业自身诉求的产品升级，大模型可以让任务被数据化，成为企业知识库的一部分，在4月18日的2023 春季钉峰会上，叶军演示的大模型生成的知识库沉淀可以更好实现流程的数字化。 对于大模型可能带来的行业变革，阿里云CTO周靖人曾表示：“大模型将会改变现有的SaaS订阅制付费、PaaS解决方案定制化付费和IaaS资源购买式付费的规则。”这恰恰是全新的机会。当下大部分的SaaS工具是业务流和表单流构成，但工具需要搭配其他产品搭配使用才有价值，举个例子，SaaS第一股的有赞尾部客户复购率只有13%，腰部客服复购率只有67%，头部客户复购率只有84%，都低于salesforce92%的复购率，主要原因是，有赞只是一个销售工具，必须要搭配私域才能获得收入的提升，但这对企业有极高的运营要求，有赞内部的代运营团队也根本无法持续为商家提供高效的ROI。 随着大模型在SaaS企业的深度应用，SaaS行业会捅破目前看似坚不可摧的天花板，那就是和ERP、CRM等企业软件打通，然后行业必然会出现马太效应，此时SaaS行业的品牌效应和规模效应就会起来，让SaaS行业规模从一堆小草升级为一片森林，再用行业规模撬动人才和资本的流入，SaaS行业的春天才会真正到来。 “人们总是高估了未来一到两年的变化，却低估了未来十年的变革。”站在大模型的的开端，中国的SaaS行业正在狂飙。中国需要一个千亿美金规模的To B标杆，而这个标杆只会在协同办公行业产生。”